O cadastro inicial de Contas no Zoho CRM inclui apenas o nome da empresa. No entanto, quando o registro está ligado a uma transação comercial com Pessoa Jurídica e é marcado como concluído, é vital enriquecer os dados adicionando informações específicas, tais como:
CNPJ;
Inscrição Estadual;
Inscrição Municipal.
Tanto os contatos quanto as contas são elementos cruciais que requerem registros completos com informações essenciais para o processo de faturamento.
No módulo podem existir regras de validação e layout. Assim, alguns campos serão exibidos após o preenchimento de outros. Vale destacar que em Contas existem diversos campos que podem ser preenchidos ao longo do tempo para enriquecimento do registro.
Este guia rápido foi criado para facilitar o uso do Zoho CRM no dia a dia. A ideia é reunir, em um único lugar, os procedimentos essenciais para quem precisa operar o sistema com agilidade. Logo abaixo você encontrará uma lista de links úteis ...
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