Guia de sobrevivência do Zoho CRM

Guia de sobrevivência do Zoho CRM

Este guia rápido foi criado para facilitar o uso do Zoho CRM no dia a dia. A ideia é reunir, em um único lugar, os procedimentos essenciais para quem precisa operar o sistema com agilidade.

Logo abaixo você encontrará uma lista de links úteis organizados por tipo de procedimento. Eles levam diretamente às instruções correspondentes para cada atividade dentro do CRM.

Procedimentos essenciais

1. Login no sistema

2. Criação de Conta

3. Criação de Contato

4. Criação de Negócio

5. Fechamento de Negócio

Registro da conclusão de uma oportunidade como ganho ou perdido.

6. Liberação de Negócio para Faturamento

7. Criação de Relatório

8. Criação de Dashboard

Este material funciona como um atalho operacional para as rotinas mais comuns dentro do CRM. Recomendamos fortemente que salve esta página ou adicioná-la aos favoritos para acesso rápido sempre que necessário.

Para consultar a Base de Conhecimento completa com todos os assuntos relacionados ao CRM, clique aqui.

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