Criando um negócio/oportunidade no Zoho CRM

Nos ambientes de vendas, os negócios são registros essenciais para impulsionar a receita no contexto B2B. Cada negócio percorre um ciclo completo de vendas, desde a identificação do cliente até a conversão ou perda, incluindo etapas como envio de informações, demonstrações, cotações e negociações, fornecendo dados vitais para o gerenciamento de vendas, incluindo:

• O estágio do ciclo de vendas;
• Volume de vendas (quantidade de produtos e preço);
• Status de vendas e probabilidade de fechamento em cada estágio;
• Motivos para o status (ganho/perdido);
• Previsão de vendas para o próximo trimestre/ano.
  

Para criar um negócio (oportunidade) no Zoho CRM, siga este passo a passo:

1. Acesse o módulo “Negócios” no menu principal.

2. Clique em + Criar Negócio (ou + Novo).

3. Preencha os campos principais:

   • Nome do Negócio

   • Conta (empresa associada)

   • Contato (pessoa ligada à oportunidade)

   • Valor e Data de Fechamento

   • Estágio (ex: Prospecção, Proposta, Fechado-Ganho etc.)

4. Adicione informações adicionais, como origem do lead, responsável, probabilidade e notas.
   

5. Observe os campos obrigatórios na abertura de um registro: Nome Negócio, Fonte de Cliente Potencial, Conta Nome, Nome Contato, Origem.
   

6. Alguns campos obrigatórios são preenchidos automaticamente pelo sistema por associá-los ao seu grupo e/ou empresa do ecossistema, como Fluxo e Estágio.
   

7. O campo território permanece em branco, mas será preenchido automaticamente pelo sistema após o momento que você salvar o registro. O dado preenchido será o nome da sua empresa no ecossistema que corresponde ao seu território.

8. Clique em Salvar.

💡 Dica: se você criou o Cliente Potencial antes, basta convertê-lo — o Zoho CRM cria automaticamente a conta, o contato e o negócio seguindo as opções que você deixar assinaladas.

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