Para enviar um negócio para faturamento, primeiro, é necessário que ele esteja no estágio Ganho Fechado.
Depois, é necessário inserir os dados dos campos que passam a ser exibidos na oportunidade, bem como informações essenciais dos módulos complementares (Contas ou Coontatos) a depender se o faturamento será contra CNPJ ou CPF. Campos a serem preenchidos:
Pessoa Jurídica
- Conta Nome (preferência pela Razão Social) - módulo CONTA (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- CNPJ - módulo CONTA (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- Inscrição Estadual (se não houver, preencher com "Isento") - módulo CONTA (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- Inscrição Municipal (se não houver, preencher com "Isento") - módulo CONTA (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento).
- Endereço de cobrança completo - módulo CONTA (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento).
Pessoa Física:
- Nome completo do contato - módulo CONTATO (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- E-mail - módulo CONTATO (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- CPF - módulo CONTATO (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento);
- Endereço completo - módulo CONTATO (registro vinculado ao negócio a ser enviado para faturamento).
Módulo NEGÓCIO - Campos obrigatórios:
- No registro a ser liberado para faturamento:
- Condições de pagamento e parcelamento;
- Forma de pagamento;
- Vencimento da 1ª NF;
- Faturar contra;
- E-mail NF;
- E-mail de Cobrança.
Módulo NEGÓCIO - Campos opcionais:
- E-mail NF;
- Descrição NF;
- Cancelar NF?;
- Custos estimados do Projeto;
- Nº ID do Projeto;
- Nº de Pedido do Cliente;
- Outras informações adicionais.
Módulo NEGÓCIO - Campos automáticos:
- Status Faturamento;
- Data Envio para o Faturamento;
- Data do Faturamento;
Módulo NEGÓCIO - Campos condicionais:
Motivo de cancelamento - é exibido quando um usuário solicita o cancelamento de uma nota fiscal.
Módulo NEGÓCIO - Campos para controle de pagamento:
Status de Pagamento - para acompanhamento por parte do time de vendas ou cadastros e atualização de acordo com o status de pagamento.
Para assistir um vídeo sobre o assunto,
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Enviando um negócio/projeto para faturamento.