Ao concluir um negócio, seja para ganho ou perdido, é crucial atualizar o estágio correspondente no pipeline da jornada do negócio e registrar a data de fechamento. Em caso de negócios perdidos, é essencial fornecer um motivo específico para a perda.
Para marcar um negócio como ganho, altere o estágio no pipeline para GANHO FECHADO. Em seguida, valide e atualize os campos necessários que forem solicitados no pop-up, como montante e data de fechamento.
Para marcar um negócio como perdido, atualize o estágio para PERDA FECHADA. Em seguida, valide as informações do pop-up e informe o motivo de perda, de acordo com as seguintes possibilidades:
Nos ambientes de vendas, os negócios são registros essenciais para impulsionar a receita no contexto B2B. Cada negócio percorre um ciclo completo de vendas, desde a identificação do cliente até a conversão ou perda, incluindo etapas como envio de ...
A criação de relatórios no Zoho CRM é essencial para uma gestão comercial eficiente por diversas razões: Análise de Desempenho: Os relatórios permitem avaliar o desempenho das vendas, identificar tendências, padrões e áreas de oportunidade. Isso ...
Este guia rápido foi criado para facilitar o uso do Zoho CRM no dia a dia. A ideia é reunir, em um único lugar, os procedimentos essenciais para quem precisa operar o sistema com agilidade. Logo abaixo você encontrará uma lista de links úteis ...
Para enviar um negócio para faturamento, primeiro, é necessário que ele esteja no estágio Ganho Fechado. Depois, é necessário inserir os dados dos campos que passam a ser exibidos na oportunidade, bem como informações essenciais dos módulos ...
Os filtros desempenham um papel crucial na gestão eficaz dos registros, permitindo aos usuários refinarem a quantidade de dados em uma amostra em relação ao total de cadastros. No Zoho CRM, os usuários têm a flexibilidade de filtrar negócios por ...