CRM
Guia de sobrevivência do Zoho CRM
Este guia rápido foi criado para facilitar o uso do Zoho CRM no dia a dia. A ideia é reunir, em um único lugar, os procedimentos essenciais para quem precisa operar o sistema com agilidade. Logo abaixo você encontrará uma lista de links úteis ...
Por que a mesclagem de registros no Zoho CRM pode falhar?
Falhas na mesclagem de registros no Zoho CRM geralmente estão relacionadas ao acúmulo de cache no navegador. Cada usuário, vendedor, gerente ou administrador, armazena em seu navegador arquivos temporários que influenciam diretamente o comportamento ...
Widgets da tela inicial no Zoho CRM
Para uma rápida visualização de dados na tela inicial do Zoho CRM, é viável personalizar a área incorporando widgets de diferentes áreas da ferramenta.
Liberando um negócio para faturamento no Zoho CRM
Para enviar um negócio para faturamento, primeiro, é necessário que ele esteja no estágio Ganho Fechado. Depois, é necessário inserir os dados dos campos que passam a ser exibidos na oportunidade, bem como informações essenciais dos módulos ...
Atualizando o Zoho CRM pelo módulo Sheets
Para aqueles que optam por organizar dados por meio de tabelas e planilhas, a funcionalidade “Visualização do Zoho Sheet” oferece uma alternativa. Essa opção apresenta os registros em formato de planilha, destacando campos essenciais como colunas. A ...
Criando dashboards no Zoho CRM
Um dashboard de vendas oferece uma representação visual em tempo real dos dados de vendas, visando fornecer uma visão geral compreensível dos principais indicadores de desempenho. Essa ferramenta é essencial para avaliar o desempenho da equipe, tomar ...
Criando relatórios no Zoho CRM
A criação de relatórios no Zoho CRM é essencial para uma gestão comercial eficiente por diversas razões: Análise de Desempenho: Os relatórios permitem avaliar o desempenho das vendas, identificar tendências, padrões e áreas de oportunidade. Isso ...
Filtrando registros no Zoho CRM
Os filtros desempenham um papel crucial na gestão eficaz dos registros, permitindo aos usuários refinarem a quantidade de dados em uma amostra em relação ao total de cadastros. No Zoho CRM, os usuários têm a flexibilidade de filtrar negócios por ...
Clientes Potenciais no Zoho CRM
Clientes Potenciais são informações coletadas sobre indivíduos ou representantes de organizações, desempenhando um papel crucial na gestão comercial, especialmente nos processos conduzidos por um SDR (Sales Development Representative). Esses ...
Listas relacionadas, anexos e atividades no Zoho CRM
Listas relacionadas: exibem diversos módulos e áreas do layout do negócio, mostrando a contagem de registros, como a quantidade de documentos anexos, estágios percorridos no pipeline (incluindo avanços e regressões) e tarefas concluídas, entre ...
Fechando um negócio no Zoho CRM
Ao concluir um negócio, seja para ganho ou perdido, é crucial atualizar o estágio correspondente no pipeline da jornada do negócio e registrar a data de fechamento. Em caso de negócios perdidos, é essencial fornecer um motivo específico para a perda. ...
Criando um negócio/oportunidade no Zoho CRM
Nos ambientes de vendas, os negócios são registros essenciais para impulsionar a receita no contexto B2B. Cada negócio percorre um ciclo completo de vendas, desde a identificação do cliente até a conversão ou perda, incluindo etapas como envio de ...
Adicionando uma Conta (empresa) no Zoho CRM
O cadastro inicial de Contas no Zoho CRM inclui apenas o nome da empresa. No entanto, quando o registro está ligado a uma transação comercial com Pessoa Jurídica e é marcado como concluído, é vital enriquecer os dados adicionando informações ...
Adicionando um Contato no Zoho CRM
O cadastro de contatos no Zoho CRM é essencial para personalizar interações, impulsionar vendas e aprimorar o atendimento ao cliente. Além dos dados básicos como nome, sobrenome e e-mail, é fundamental enriquecer o cadastro para contatos vinculados a ...
Acessando o Zoho CRM
Acesso: Para acessar o Zoho CRM, clique aqui. Para acessar o painel Zoho One, clique aqui. Esqueci minha senha. O que fazer? Clique em Esqueceu a senha? após inserir seu e-mail de acesso na tela de login e siga as instruções para redefini-la. Posso ...